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安星財富簽約宇博基金行業CRM客戶管理系統

2018-05-17 15:08:50 來源:宇博軟件

  簽約時間:2018年3月

  簽約項目:基金行業CRM客戶管理系統

  所屬行業:基金/證券/期貨/投資

  公司地址:廈門市思明區湖濱南路55號25A-25D

  一、項目背景:

  廣東安星財富管理有限公司是一家財產投資管理公司,成立于2013年12月6日。公司主要經營范圍有:投資與資產管理、投資咨詢、財務咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢、企業并購、重組服務、二手車經紀。

  公司主要是財富管理咨詢服務,通過定制專屬的理財方案,實現家庭財富穩定、安全的增值。

  公司服務宗旨以“專業、誠信、感恩、共贏”作為企業的核心價值觀,秉承“誠信為本,合作共贏”的理念。

  企業文化愿景:成為最受尊敬的私人財富管理機構。使命:通過專業便捷的資產配置服務,為客戶資產持久保駕護航。價值觀:成就客戶、敬崗敬業、銳意進取、團隊合作、開放創新。管理理念:關心員工成長。企業精神: 銳意進取,追求卓越

安星財富簽約宇博金融基金行業CRM

  二、項目成果:

  銀行和非銀行的金融機構,構成了整個金融行業。現代的金融行業多依托高新科技。隨著社會的不斷發展,金融信息瞬息萬變,金融行業對信息的時效性越來越重視。金融企業建立一個信息化平臺,就能實現金融信息的及時共享,為客戶提供準確的各項金融服務。通過快速得到的金融信息和客戶需求信息,指導金融企業的經營管理活動,幫助經營者做決策。

  宇博軟件為金融行業量身定做的CRM系統,主要圍繞著客戶及銷售產品的全面管理,通過理順銷售流程和加強銷售過程管理,提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機,銷售員展開一系列的跟蹤活動。

  同時是以客戶為導向,通過系統(比如客戶關懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務自動化等),借助先進通訊工具,提高工作效率、提升管理水平的企業運營管理平臺。具體來說就是要實現如下幾點:

  解決客戶流失問題

  從創建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用客戶池規則對客戶線索有效跟蹤和利用。

  規范產品管理和募集流程

  產品開始募集就全程實施監控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據產品收益分配情況提醒客戶還本付息。

  解決流程凌亂問題

  理財的預約、付款和合同進行綁定,有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。使銷售募集過程清晰可追溯。

  解決產品推薦問題

  在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上,為客戶推薦可能匹配的金融產品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品。

  金融行業多是面向大客戶的行業,經營管理活動不僅涉及到金融行業內部的信息活動,還要感知外部環境的影響因素、吸收來自方方面面的數據。更重要的是,金融行業還必須維護客戶關系,進行客戶關系管理。

本文地址:http://www.ohmjzi.icu/case/354.html

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